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猪企1月销售数据密集披露,猪价持续下跌,板块如何布局?

来源:中国养猪网   
   申万宏源研报指出,供给恢复态势确定,2021-2022年猪价进入震荡下行区间,行业景气驱动因素减弱。
  
  近日,多家上市猪企公布1月业绩,其中,金新农、天康生物等企业实现销售同比增长、环比下降。
  
  金新农:1月生猪销量合计9.63万头,环比减少48.96%,同比增长268.92%;销售收入合计2.76亿元,环比减少47.50%,同比增长257.99%;
  
  天康生物:1月份,公司销售生猪15.1万头,销量环比下降38.19%,同比增长180.15%;销售收入3.9亿元,销售收入环比下降40.18%,同比增长130.77%;
  
  正邦科技:1月销售生猪78.67万头,环比下降41.38%,同比增长162.47%;销售收入31.21亿元,环比下降19.64%,同比增长179.58%;
  
  新希望:公司2021年1月销售生猪73.19万头,环比变动下降56%,同比增长129%;收入为25.07亿元,环比变动下降36%,同比变动127%。
  
  罗牛山、唐人神、天邦股份等公司录得1月生猪销量同比、环比双双上升。
  
  罗牛山:公司2021年1月销售生猪2.69万头,销售收入8,371.95万元,环比变动分别为63.05%、66.65%,同比变动分别为628.08%、411.51%;
  
  唐人神:2021年1月生猪销量16.39万头,同比上升540%,环比上升1.9%;销售收入合计3.27亿元,同比上升276%,环比上升17.5%;
  
  天邦股份:公司2021年1月份销售商品猪46.51万头,销售收入143,051.36万元,环比变动分别为74.39%、85.04%。同比变动分别为297.98%、279.47%。
  
  此外,正邦科技9日在互动平台表示,公司2021年底的生猪养殖成本预计呈下降趋势。
  
  正邦科技称,2021年公司将努力完成2500万头的出栏目标。产能上“公司+农户”和自繁自养比例从2020年的6:4预计调整至2021年4:6左右,出栏节奏上,比例会稍微有些差异,前期“公司+农户”比例会高一些,后期随着自营育肥场出栏量的增加,自繁自养出栏下半年相对会多一点。公司2021年底的生猪养殖成本预计呈下降趋势。
  
  盘面表现上,猪肉板块表现持续低迷,Wind猪产业指数自2020年9月起明显下行。今日午后,猪肉板块拉升,截至收盘,京基智农大涨9%,双汇发展、大北农、罗牛山等录得上涨。
  
  对猪肉价格未来走势,银河证券研报指出,自1月以来我国生猪均价在震荡中维持高位,近期开启下行趋势,主要受三方面因素影响:一是预期节后猪价下跌,节前出栏加速;二是猪肉进口增加;三是中央再次投放储备冻猪肉保障春节供给。预计春节前猪肉价格将以稳中有降为主,春节后猪肉消费下降,今年第二季度猪肉价格压力或加剧。建议持续跟踪猪价走势及头部企业成本、出栏量变化。
  
  广发证券研报称,出栏量加大导致近期猪价跌幅较大,同时快速下跌加剧短期抛售压力,体重偏小猪上市比例明显提升。随着需求旺季效应逐步减弱,预计短期内猪价仍将面临下行压力。建议关注行业成本控制标杆牧原股份,估值低位、迎来恢复性增长的温氏股份,战略转型力度较大的新希望,迎来管理变革的天邦股份。
  
  申万宏源研报指出,继续把握确定性的同时,关注产能恢复的不确定性。供给恢复态势确定,2021-2022年猪价进入震荡下行区间,行业景气驱动因素减弱。而成本控制优秀、出栏量快速增长预期明确的优质龙头“以量补价”穿越周期的成长逻辑清晰。建议把握龙头成长确定性,关注优质个股中长期投资价值,重点关注牧原股份。同时,当前产能恢复中的“不确定性”扰动超预期,供给恢复或存波折,全年猪价预期有所抬升,关注出栏增长快,业绩弹性大的生猪养殖企业,如正邦科技、新希望、天邦股份等。

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